星星愛的傳說

(一)公司簡介

沿革與背景 

公司成立於1967年，主要營業項目為汽、機車零組件，為台灣塑膠件供應商，也是全球第一大汽車AM塑膠件製造商，塑膠件全球市佔率70%、鈑金部份市佔率35%。

2016年，公司與中國大陸前三大產險公司合作，布局大陸售後維修AM市場。

營業項目與產品結構

主要產品為：

塑件：保險桿、水箱護罩、儀表板、門邊飾板、輪弧飾板、側裙擺、後牌照飾板、標誌、中央扶手、手套箱組、出風口總成、ABC柱飾板、擾流板、擋泥板、前後保險桿下巴..等。

鈑金：引擎蓋飾板、葉子板。

冷卻系統：水箱、冷凝器等設備。

2017年營收結構為AM佔62%，OE佔38%。

公司產品圖

網址：http://www.tyg.com.tw，圖片來自公司網站

(二)產品與競爭條件

1.產品與技術簡介

全球碰撞更換零組件市場，在塑膠件上使用OEM正廠件與AM副廠件的比例，在北美為80%與20%，於歐洲為70%與30%，而在台灣AM副廠件的比例則達到80%，由於AM價格較OEM便宜20%~50%，包括北美、歐洲地區使用AM副廠件的比重提升。

美國及歐盟為台灣汽車零配件主要的出口地區，尤其是AM市場。在原廠零配件佔有率上，北美和西歐屬於成熟市場，台灣廠商應著眼於具高成長性的新興市場，包括亞太區域、拉丁美洲、東歐等新興市場，尤其是中國大陸、印度、墨西哥、巴西與部份東歐國家，將成為汽車零件供應商的重點開發國家。

台灣業者受惠於歐洲市場之開放及北美客戶對AM件之肯定，北美仍將有大幅成長空間，而歐洲的發展潛力更可預期；至於大陸市場在連續數年之大幅成長後，2010年總車輛保有數僅次於美國，形成全球售後服務(AM)廠商進站搶食的一塊大餅，尤以台灣簽訂ECFA後，可望排除關稅障礙，對零組件需求將有樂觀前景。

2015年，公司在台灣廠打造全球單一套設備產能最大的汽車塑膠零件電鍍廠，投入生產AM汽車零件。若再加上原有的216萬支外包產能，合計總產能達528萬支規模，此外，公司在大陸襄陽東陽廠電鍍件年產能達200萬支，合計兩岸電鍍廠總產能達900萬支以上。

2.重要原物料及相關供應商

原料方面：

金屬材料(進貨比例約25%)：鐵板及鐵材捲料

非金屬材料：ABS (丁乙烯；進貨比例8%)、PP (聚丙烯；進貨比例46%)

供應商方面：

金屬材料：中鋼

ABS：奇美實業、國喬、臺化、臺達化、晉倫

PP：李長榮、臺化、臺塑等

塗料方面：敦陽化工、台瀛等

塑膠機械：富強鑫

3.產能狀況與生產能力

公司在全球產能方面，分別為：

塑膠件部分：保險桿540萬支/年、水箱護罩540萬支/年

鈑金部分：葉子板276萬片/年、引擎蓋144萬片/年

冷卻產品部分：水箱/冷凝器48萬個/年、風扇31.2萬個/年、馬達24萬個/年

2017年，公司在大陸市場已擁有19個OEM廠及1個AM廠，新廠方面，包括長春一汽富維東陽的青島分廠及天津分廠，於2018年上半年投。

(三)市場需求與銷售競爭

1.產業結構與供需

汽機車各項零組件材料包括塑膠、像膠、玻璃、金屬等，廣泛應用在塑(像)膠、鋼鐵、石化、玻璃、電機、電子工業等領域。

產業上、中、下游關聯性：

資料來源：年報

2.銷售狀況

在副廠零組件廠商中，公司為最大製造廠商，塑膠件在全球AM市佔率約70%，鈑金件在全球AM市佔率約35%，是全球最大的汽車AM塑膠件供應廠，也是全球 AM 鈑金件供應龍頭。在原廠零件市場(OEM)方面，東陽是台灣汽車塑膠件的最大 OEM 供應商，只要是國產車，大部分外觀塑膠品都是東陽生產。

客戶方面：

台灣客戶：中華、福特、本田、裕隆、豐裕等，其中中華佔19%

大陸客戶：東風汽車、一汽、長安汽車、廣州汽車、奇瑞汽車、東南汽車、北京汽車、奇瑞汽車等，其中一汽佔43%

日本地區：Calsonic Kansei、Faltec、Honda Access、三星化成品、三菱汽車改裝公司

其他國家：五十鈴汽車(菲律賓)、Chrysler汽車(美國)、日產汽車(美國)、Infiniti汽車(美國)、Honda Access(泰國、英國)、納智

汽車(大陸)、通用汽車(美國)

3.國內外競爭廠商

台灣方面包括：

引擎蓋：耿鼎(1524)、瑞利(1512)

汽車保險桿、水箱護罩：昭輝(1339)、NIKKO

葉子板：耿鼎(1524)、瑞利(1512)