(一)大事記
2001
Apex Circuit設立於泰國
2004
獲得QS-9000認證
2005
獲得ISO-14001認證
2006
引入新的管理團隊
泰國投資促進委員會通過廠房B的五年免稅特許權
獲得ISO/TS-16949認證
通過日本Sony公司Green Partner( 綠色夥伴 ) 認證
2009
設立Apex International Co. Ltd.為集團控股公司,並規劃回台掛牌
2010
設立台灣辦事處
2011
設立子公司Approach Excellence Trading Ltd.統籌台灣採購作業
10月18日在台灣櫃檯買賣中心掛牌,股票代號4927
2012
APEX I 完成全部擴充產能,月產能達25萬米平方
位於泰國Sinsakhon工業區之新廠APEX II於三月正式破土動工
2013
APEX II 新廠第一期產能於第四季開始試產
2014
APEX II新廠第一期產能於第一季正式量產
正式切入八及十層板中高階產品
2015
APEX II新廠第二期產能於第二季正式投產
9月8日股票在台灣證券交易所掛牌上市,股票代號4927
2016
集團總營收突破90億泰銖,創下成立以來新高記錄
APEX II新廠第三期產能於第四季試產
2017
APEX II新廠第三期產能於第一季正式投產
2018
集團總營收突破110億台幣、營業淨利突破8.3億台幣,雙雙創下成立以來新高記錄
(二)公司簡介
1.沿革與背景
泰鼎國際股份有限公司(股票代碼:4927) 於2009 年 10 月 28 日設立於英屬開曼群島,總部位於泰國,公司為泰國第二大印刷電路板廠商,主要從事雙面與多層印刷電路板之製造與銷售,應用領域包含液晶電視、視訊轉換盒、硬碟、印表機、衛星通訊設備及車用多媒體設備等。
2.營業項目與產品結構
2018年公司營收比重:多層板81%、雙面板19%。
2018年終端應用比重:數位家庭產品佔47%、PC相關佔18%、通訊佔23%、車用佔12%。
(三)產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
印刷電路板(Printed Circuit Board:簡稱PCB) 是組裝電子零組件所使用的基板,主要作用是藉由印刷電路板所形成的電子線路,將各項電子零組件連接在一起,使其發揮整體功能,以達中繼傳輸之目的。PCB應用範圍相當廣泛,包含有電腦及相關產業、通訊業、消費電子業、汽車、航太軍用、精密儀表及工業用產品等領域。
由於PCB並沒有統一規格,大致可依柔軟度及層數來區分。用柔軟度來區分可分為硬板及軟板,用層數來區分可分單層板、雙層板、多層板等。
公司產品圖
圖片來源:公司網站;http://www.apex-intl.com.tw/
2.重要原物料及相關供應商
PCB主要原料包含銅箔基板、膠片、銅箔、金鹽等,公司原料供應商包含太陽油墨、南亞、建滔化工等。
3.產能狀況與生產能力(製程、良率、資本支出)
公司生產基地位於泰國,一廠產能為27萬平方米/月,二廠產能為24萬平方米/月。
2019年Q1公司將對泰國二廠啟動新的三期擴產計畫,最快新產能於2021年Q1開出,第一期新增月產能7萬平方米,三期擴產投入後,月產能將增加20萬平方米。
泰鼎-KY代子公司公告,將以2.81億元泰銖為上限,取得泰國印刷電路板廠商Shye Feng Enterprise (Thailand) 100%的股權,該公司主要是生產單面板,應用領域在消費性電子產品,如液晶電視、洗衣機、辦公用品,搖控器,月產能為12萬平方米平方,該廠一年營收6億泰銖,為獲利表現,預計若可在年底之前完成此股權取得案,明年即可併入泰鼎-KY合併營收中。
4.新產品與新技術
公司跨足光電板已從2014年Q2開始出貨。
2015年公司開始出貨汽車板,主要以汽車多媒體產品用為主。
(四)市場需求與銷售競爭
1.產業結構與供需(上、下游關係、市場規模與供需狀況)
PCB上、下游關係
PCB上游主要原料包含銅箔基板、銅箔、膠片、各類化學品等,原料成本比重分別為銅箔基板佔67%、化學品23%、銅箔6%、膠片4%。
PCB下游應用包含電腦及相關產業、通訊網路業、消費電子業、汽車、航太軍用、精密儀表及工業用產品等領域,其中主要應用領域在3C產品,電腦及相關產品、通訊網路、消費性電子三大領域,就佔整個市場應用比重七成以上。
PCB產值規模
依據市調機構Prismark統計,2018年全球PCB總產值約623.96億美元,較2017年的588.43億美元,成長率為6%。
2.銷售狀況(對象OEM/OBM、地區、市佔、客戶)
公司終端客戶
終端應用產品 | 客戶 |
機上盒 | ADB、Echostar、Pace、Technicolor、三星電子 |
印表機 | Canon、Epson、Kyocera、三星電子 |
硬碟 | Hitachi、Toshiba、Western Digital、Seagate |
液晶電視 | Hitachi、Orion、Sharp、Toshiba、Panasonic、三星電子、Sony、Funai |
車用電子 | Pioneer |
2018年公司產品銷售地區比重:泰國21%、亞洲49%、美洲3%、歐洲26%。
3.國內外競爭廠商
公司泰國當地競爭對手以KCE以主,國外競爭對手包含Nippon Mekrton、lbiden、TTM、SEMCO、Fujikura、Young Poong、CMK、欣興、健鼎、臻鼎、建滔化工集團等。
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