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(一)大事記

 

2001
Apex Circuit設立於泰國

 

2004
獲得QS-9000認證

 

2005
獲得ISO-14001認證

 

2006
引入新的管理團隊
泰國投資促進委員會通過廠房B的五年免稅特許權
獲得ISO/TS-16949認證
通過日本Sony公司Green Partner( 綠色夥伴 ) 認證

 

2009
設立Apex International Co. Ltd.為集團控股公司,並規劃回台掛牌

 

2010
設立台灣辦事處

 

2011
設立子公司Approach Excellence Trading Ltd.統籌台灣採購作業
10月18日在台灣櫃檯買賣中心掛牌,股票代號4927

 

2012
APEX I 完成全部擴充產能,月產能達25萬米平方
位於泰國Sinsakhon工業區之新廠APEX II於三月正式破土動工

 

2013
APEX II 新廠第一期產能於第四季開始試產

 

2014
APEX II新廠第一期產能於第一季正式量產
正式切入八及十層板中高階產品

 

2015
APEX II新廠第二期產能於第二季正式投產
9月8日股票在台灣證券交易所掛牌上市,股票代號4927

 

2016
集團總營收突破90億泰銖,創下成立以來新高記錄
APEX II新廠第三期產能於第四季試產

 

2017
APEX II新廠第三期產能於第一季正式投產

 

2018
集團總營收突破110億台幣、營業淨利突破8.3億台幣,雙雙創下成立以來新高記錄

 

(二)公司簡介

 

1.沿革與背景

 

泰鼎國際股份有限公司(股票代碼:4927) 於2009 年 10 月 28 日設立於英屬開曼群島,總部位於泰國,公司為泰國第二大印刷電路板廠商,主要從事雙面與多層印刷電路板之製造與銷售,應用領域包含液晶電視、視訊轉換盒、硬碟、印表機、衛星通訊設備及車用多媒體設備等。

 

2.營業項目與產品結構

 

2018年公司營收比重:多層板81%、雙面板19%。

 

2018年終端應用比重:數位家庭產品佔47%、PC相關佔18%、通訊佔23%、車用佔12%。

 

(三)產品與競爭條件

 

1.產品與技術簡介

 

印刷電路板(Printed Circuit Board:簡稱PCB) 是組裝電子零組件所使用的基板,主要作用是藉由印刷電路板所形成的電子線路,將各項電子零組件連接在一起,使其發揮整體功能,以達中繼傳輸之目的。PCB應用範圍相當廣泛,包含有電腦及相關產業、通訊業、消費電子業、汽車、航太軍用、精密儀表及工業用產品等領域。

 

由於PCB並沒有統一規格,大致可依柔軟度及層數來區分。用柔軟度來區分可分為硬板及軟板,用層數來區分可分單層板、雙層板、多層板等。

 

公司產品圖

 

圖片來源:公司網站;http://www.apex-intl.com.tw/

 

2.重要原物料及相關供應商

 

PCB主要原料包含銅箔基板、膠片、銅箔、金鹽等,公司原料供應商包含太陽油墨、南亞、建滔化工等。

 

3.產能狀況與生產能力(製程、良率、資本支出)

 

公司生產基地位於泰國,一廠產能為27萬平方米/月,二廠產能為24萬平方米/月。

 

2019年Q1公司將對泰國二廠啟動新的三期擴產計畫,最快新產能於2021年Q1開出,第一期新增月產能7萬平方米,三期擴產投入後,月產能將增加20萬平方米。

 

泰鼎-KY代子公司公告,將以2.81億元泰銖為上限,取得泰國印刷電路板廠商Shye Feng Enterprise (Thailand) 100%的股權,該公司主要是生產單面板,應用領域在消費性電子產品,如液晶電視洗衣機辦公用品搖控器月產能為12萬平方米平方,該廠一年營收6億泰銖,為獲利表現,預計若可在年底之前完成此股權取得案,明年即可併入泰鼎-KY合併營收中。

 

4.新產品與新技術

 

公司跨足光電板已從2014年Q2開始出貨。

 

2015年公司開始出貨汽車板,主要以汽車多媒體產品用為主。

 

(四)市場需求與銷售競爭

 

1.產業結構與供需(上、下游關係、市場規模與供需狀況)

 

PCB上、下游關係

 

PCB上游主要原料包含銅箔基板、銅箔、膠片、各類化學品等,原料成本比重分別為銅箔基板佔67%、化學品23%、銅箔6%、膠片4%。

 

PCB下游應用包含電腦及相關產業、通訊網路業、消費電子業、汽車、航太軍用、精密儀表及工業用產品等領域,其中主要應用領域在3C產品,電腦及相關產品、通訊網路、消費性電子三大領域,就佔整個市場應用比重七成以上。

 

PCB產值規模

 

依據市調機構Prismark統計,2018年全球PCB總產值約623.96億美元,較2017年的588.43億美元,成長率為6%。

 

2.銷售狀況(對象OEM/OBM、地區、市佔、客戶)

 

公司終端客戶

 

終端應用產品 客戶
機上盒 ADB、Echostar、Pace、Technicolor、三星電子
印表機 Canon、Epson、Kyocera、三星電子
硬碟 Hitachi、Toshiba、Western Digital、Seagate
液晶電視 Hitachi、Orion、Sharp、Toshiba、Panasonic、三星電子、Sony、Funai
車用電子 Pioneer

 

2018年公司產品銷售地區比重:泰國21%、亞洲49%、美洲3%、歐洲26%。

 

3.國內外競爭廠商

 

公司泰國當地競爭對手以KCE以主,國外競爭對手包含Nippon Mekrton、lbiden、TTM、SEMCO、Fujikura、Young PoongCMK欣興、健鼎、臻鼎、建滔化工集團等。

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