桓達公 司 資 料
基 本 資 料 股東會及 105年配股
產業類別 電機機械   現金股利 3.00元
成立時間 92/01/30 股票股利 0.50元
上市(櫃)時間 103/11/27 盈餘配股 0.50元
董 事 長 吳清德 公積配股 -
總 經 理 吳定國 股東會日期 106/06/02
發 言 人 許碧雲
股本(詳細說明) 4.04億
股務代理 元大證02-25865859
公司電話 02-22696789
營收比重 製程自動化感測器90.63%、電機氣動控制元件7.73%、其他1.64% (2016年)
網 址 http://www.fine-tek.com
工 廠 台灣土城廠、宜蘭利澤廠、大陸上海廠

桓達主要生產製程自動感測器流量計無線通訊控制系統提供整合服務,產品應用產業廣泛,包括食品飲料船舶石化水處理醫藥發電化學等產業。

桓達併購德國粉體感測器廠Mutec,Mutec的水份監控分析儀器相當具市場競爭力,一般坊間產品僅能測量物料表面含水量,但Mutec可測出物料內部核心水份含量,而且還可即時線上監控;桓達預計將積極在亞洲市場推廣Mutec的高階產品,而Mutec在歐洲客戶達2000~3000家,未來也可透過該通路推廣桓達本身的產品,發揮雙品牌的效益。

(一)公司簡介

1.沿革與背景

桓達科技股份有限公司(4549)設立於2003年,主要從事製程自動化感測器、電機氣動控制元件等相關產品製造及銷售業務,現為全球物液位感測器領導製造商,以FineTek、FineAutomation自有品牌行銷全球。

2.營業項目與產品結構

公司銷售產品以工業電子、感測器、數位監控以及光機電整合技術為主,包括自動化控制系統、感測器元件設計、雷達元件、通訊模組設計、液物位控制器、電子電力控制儀表等,產品應用領域涵蓋民生工業如食品飲料業、水處理、船舶業等,其中食品/糧油業約佔公司營收比重達3成。2016年產品結構比重為製程自動化感測器佔91%、電機氣動控制元件佔8%、其他產品(材料、外購品等)佔1%。

(二)產品與競爭條件
 
1.產品與技術簡介

製程自動化感測器是一種光、機、電、材的整合型技術,公司為亞洲少數具有設計製造、行銷通路等製造廠商。公司產品多以客製化接單方式生產,佔公司營收比重逾6成以上。

製程自動化感測器其上游為原料供應商(包括金屬加工、壓鑄業、鈑金業、塗裝業、五金製造、SMT、PCB製造、電子零組件、半導體供應商、機械加工);中游為零組件、感測器、介面整合;下游為終端應用領域。其公司所屬產業涵蓋中下游領域。

製程自動化的製程控制分為基礎控制、順序控制及協調控制三大類,公司專注於基礎控制層級中的感測器的研發、製造與銷售。就基礎製程控制變數又可細分五大領域,包括物液位、溫度、壓力、流量、電力,其中又以物液位領域為主,廣泛應用在製程自動化工業,包括水泥業、石化業、船舶業、冷凍空調業、鋼鐵業、工程機械業、食品/製藥機械業等。

產品 用途及功能
製程自動化感測器(溫度、流量、壓力、電力、儀器儀表、壓力傳送、溫度傳送、流量計、傳送器、液體、固體、混合物存量及物液位監視控制等) (a)物液位控制元件(Point Level Sensor):各種液體準位控制、切換開關裝置、設備監控保護裝置、溫度量測、流量開關控制、現場指示。
(b)物液位計(Level Sensor):液體、固體及混合物存量監視控制、轉速控制、壓力傳感器。
(c)浮球式控制開關(Float Switch):小型機械浮球開關、浮球控制器。
(d)控制儀表(Panel Meter):
製程監控儀器儀表、溫度控制器、計數控制器、電流表、溫度傳送器、布頭檢知器。
(e)CKD散件:主被動電子零件與接線盒。
電機氣動控制元件(控制器、氣動元件、空汙防制元件) 振動器、集塵閥件、順序控制器、安全控制元件、集塵設備零件。

2.重要原物料及相關供應商

製程自動化感測器主要原料包括機械加工/車銑零件/螺絲/沖壓、沖壓製程、磁簧開關、馬達、電子零件、PCB製程、SMT、塑膠射出、脫蠟鑄造/鋁壓鑄件等;機械加工/車銑零件/螺絲/沖壓供應商為千鎂、同盛、合晟、江舜、宏庫、啟軸、凱盛、鴻鍀、史塔克;沖壓製程供應商為巨多旺、弘延、利達、鴻日、雄業;磁簧開關供應商為世達、駿融;馬達供應商為台成商事、CKD;電子零件供應商為友尚、百容、安馳、暐晉;PCB 製程供應商為鴻益、華昌、東鈺、尚質、天強、肯新;SMT供應商為耀興、進奮、靖旺、全葳;塑膠射出供應商為和垵、宇慶、奕昌;鋁壓鑄件供應商為仁鎂、佳宏、佳燁、奇鈺、煜益、蘇黃。

3.產能狀況與生產能力

主要生產基地位於台灣土城廠、宜蘭利澤廠、大陸上海客製化組裝工廠。宜蘭利澤新廠已於2015年底完工,主要生產電磁式流量計、差壓式流量計及轉子式流量計及高壓容器,計劃2016年第二季可開始出貨。

公司除了在上海設有生產基地外,也在北京、廣州、武漢、南京、瀋陽、濟南、成都、鄭州皆設有銷售分公司,並計劃2015年新增合肥、廈門及青島銷售據點。

公司看好感測器最大市場美國市場商機,在2014年設立美國子公司。2015年計畫第3季在伊利諾設立組裝廠,以生產開關類及部分連續式感測器產品為主。

(三)市場需求與銷售競爭

1.產業結構與供需

隨著開發中及已開發國家的產業自動化、製程控制、電子、汽車工業及航空等需求增加,全球製程自動化感測器市場規模根據Sensors Markets指出,2006~2016年全球非軍事用途用工業感測器市場複合年均成長率約為8%,2011~2016年年複合成長率約9%,2016年市場規模為1,800億歐元。倘若以產品應用領域來區分其市場分佈,2006年至2016年各應用領域成長依序為資訊業、汽車業、建築業、醫療業與製程自動化產業

2.銷售狀況

在客戶與產業營收比重方面,經銷商佔32%、食品27%、系統商12%、機械12%、冷凍空調6%、工程機械4%、船舶3%、石化2%、化纖1%、生技1%;地區營收比重方面,2017年上半年大陸營收占37%、台灣則占20%、美洲15%、歐洲15%、東南亞9%、其他2%。

國內客戶包括:中鼎、中油、遠東新、台船、台積電、台電、金酒、卜蜂、統一及大成等;海外客戶有五得利、中糧、牧羊、中國石油、中海油、Maersk、Grandweld、Jet-Tern等。

3.國內外競爭廠商
 
製程自動化感測器主要競爭廠商包括Emerson(美國)、Yokogawa(日本)、Siemens、ABB、Honeywell、Krohne(歐洲)、VEGA(歐洲)、MTS、KOBOLD(歐洲)等。

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