轉貼2017年6月23日經濟日報,供同學參考

 

英特磊供貨大廠 營收俏

 

經濟日報 記者詹惠珠/台北報導

 

IET-KY英特磊(4971)接獲是德科技(前身為安捷倫)新一期長達五年的5G量測設備新訂單,且計劃再擴充六成的產能發展高階VCSEL和氮化鎵。

 

[是德科技(Keysight Technologies),是一家生產測試與測量儀器與軟體的美國公司。2014年從安捷倫科技的電子產品與技術部分分立為是德科技;安捷倫科技留下化學與生化分析產品部分。]

 

總經理高永中昨(22)日表示,整體市場在第2、3季將進入旺季,帶動營收逐步成長,對市場與訂單狀況保持樂觀。

 

由於第2季的營收增溫,磷化銦等高毛利率的比重提高,高永中表示,第2季的毛利率會再提高。法人表示,英特磊從5月起營收跳升及各項優勢產品陸續認證通過,且進入產品出貨旺季,未來營運看俏。

 

高永中表示,砷化鎵產品中汽車防撞雷達用於ADAS市場持續成長,面射型雷射VCSEL用於3D感測,以及25G Data Center將會是2017年產品推廣重點,目前已有多家客戶與公司進行產品開發及認證;銻化鎵產品將有機會較2016年成長。

 

英特磊的5G量測設備供貨給安捷倫,今年五年的合約到期,高永中表示,公司又簽下新的五年供貨合約。

 

評析
英特磊的5G量測設備供貨給安捷倫,今年五年的合約到期,公司又簽下新的五年供貨合約。

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轉貼2017年9月11日經濟日報,供同學參考

 

半導體展概念股/聯發科、IET 動能強勁

 

經濟日報 記者謝佳雯、詹惠珠/台北報導

 

智慧車電產業成為全球半導體產業的布局重點,市場傳出聯發科取得德國汽車馬牌(Continental)的報價清單(RFQ),內部全力準備產品中,希望明年能有好消息。

 

德國馬牌又名大陸集團,為全球第四大輪胎製造商,也是全球五大汽車零組件供應商之一。

 

聯發科將切入以影像為基礎的先進駕駛輔助系統(ADAS)、高精準度毫米波雷達、車用資訊娛樂系統及車用資通訊系統等四大應用為主,目標2020年至2025年時拿下全球二至三成市占率。

 

聯發科8月營收重回200億元大關,月增近兩成。法人預估,第3季營收有機會趨近財測高標,第4季因智慧型手機需求持穩,下滑幅度有限。

 

IET-KY的砷化鎵產品中,汽車防撞雷達用於ADAS市場持續成長,其中英特磊在上一季產品營收比重中,砷化鎵占56.3%,砷化鎵高頻電子產品成長主要來自於汽車防撞雷達ADAS與國防相關等高端無線通訊晶片應用產品,近年來ADAS備受重視,很多新車配有防撞雷達,帶動汽車防撞雷達晶片成長,是砷化鎵產品主要成長動能。

 

IET-KY的產品正值產業快速發展趨勢,技術上擁有多項未來明星產品,在市場上有絕佳戰略位置。

 

砷化鎵相關產品除既有產品外,以RF高端應用晶片、汽車防撞雷達晶片、面射型雷射晶片(用於3D感測與資料中心)、生物檢測用特殊雷射晶片較有成長性。

 

磷化銦HBT晶片用於高頻量測設備與高頻特殊應用外,磷化銦PIN/APD晶片已有多家美、日客戶認證完成進入量產,估計將對營收成長有較大貢獻。

 

評析
IET-KY的產品正值產業快速發展趨勢,技術上擁有多項未來明星產品,在市場上有絕佳戰略位置。

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李泰宏│理財周刊814期│2016-04-01

 

隨著美國高速公路交通安全局與高速公路安全保險協會(IIHS)兩大機構與主要車廠達成協議,二○二二年九月一日後上市的新車必須全數加裝前方撞擊預警系統與自動緊急煞車系統(Autonomous Emergency Braking, AEB),以避免因為駕駛人分心而追撞前方減速車輛,法人指出,包括明泰(3380)、啟碁(6285)、原相(3227)、聯傑(3094)、F-IET(4971)等廠商相關產品營收貢獻將逐步提升,成為獲利重要來源。

 

法人表示,物聯網是支撐近來網通股價表現最重要的話題之一,車聯網更是其中相當被看好的領域,然而就車聯網的層次來看,屬於門檻較高的產業,相關的聯網設備想要通過車廠認證,往往需要很長一段時間,在技術水準、時間及安全要求等成本都相對較高之下,廠商若能順利打入供應鏈,營運表現也相當值得期待。根據研調機構拓墣指出,隨著車載資通訊系統不斷推陳出新,後續會有更多車款會將車聯網系統納入基本配備,預估到二○二○年全球聯網車比例將高達七五%

 

無人駕駛 汽車電子智慧化發展

 

TrendForce旗下拓墣產業研究所車輛電子分析師張仙平表示,在無人駕駛/自動駕駛車輛與新能源車的趨勢帶動下,車輛產業將朝零污染與智慧化發展,結合新的感測技術也使未來汽車行車資訊輸出與輸入介面與傳統汽車迥異,提升汽車電子化的程度,其中國際車廠以更貼近現實需求的高度駕駛輔助系統,結合新能源車作為新一代車輛開發主軸,進一步與半導體廠商密切合作,以及推出造型新穎的概念車,同時強調自動駕駛功能,都是推升汽車防撞雷達的重要需求。

 

張仙平表示,各大國際車廠在無人駕駛/自動駕駛車的實現已轉變為更加實際的功能,如在使用者介面上提供更加方便直覺的使用體驗,間接帶動螢幕在車輛上的應用需求,未來車用螢幕將朝向數量更多、尺寸更大的方向發展。另外,處理器能力提升讓畫面處理更加精緻,也使駕駛人更加信任無人駕駛功能,如Nvidia發布針對自動駕駛的超級電腦與整體解決方案,大幅提升GPU效能,搭配雲端運算提供更加精確的駕駛資訊及預測。

 

法人指出,AEB系統是透過車頭前方的毫米波雷達,結合影像感測器,有效掌握車輛與前車,或是其他行進方向上的交通狀況,一旦系統預測可能會有狀況時,就會先行以聲響、警示燈號等方式,提醒駕駛人留意並減速,如果駕駛人未做出反應,系統則會主動介入強制煞車。

 

惡劣天候 催生防撞雷達需求

 

其中推動防撞雷達需求的起源,則是美國在二○一五年發生超強暴風雪,使得美國東北部交通大亂,引發嚴重的連環車禍,讓汽車主、被動安全防護機制成為產業關注焦點。此外,隨著人口老化,汽車也必須因應高齡化造成行動不便的代步需求或操作模式做些改變,新應用出現,都讓車用防撞雷達需求有增無減。

 

產業人士指出,兩年多前,汽車防撞警示系統的大部分應用都還在測試階段,不過隨著各家車用電子廠陸續投入,在主動防撞設計系統部分,不僅高階新車款已配備主動防撞系統,就連平價車種也開始搭載。防撞雷達是行車輔助系統的重要一環,目前市場開發方向以24GHz頻段為主流,並搭配不同的天線設計在不同的使用環境條件下使用,偵測距離最遠可達一百公尺以上。

 

同時為了能符合創新、節能及智慧化等需求,近年汽車安全的開發概念,已逐漸演進到主動偵測、提前預警並避免車輛碰撞事故,亦即強調「主動安全」的先進駕駛輔助系統,以達到防撞目的,主要內容包括車體前方/後方側邊碰撞預警(FCW)和緩解(Side Pre-Crash Detection)、車道偏離示警(LDW)、盲點偵測(BSD)、後方路口交通警示系統(RCTA)、駕駛疲勞警示和自動煞車控制等。

 

明泰訂單看到六月 今年拚虧轉盈

 

網通廠明泰二○一五年第四季稅後純損○.二六元,低於法人預期,主要是毛利率驟降且業外匯損,法人預估,儘管明泰今年第一季恐怕仍無法擺脫虧損狀況,不過公司態度相當積極,對於今年力拚獲利轉盈仍相當有信心。明泰董事長李中旺表示,技術是明泰的強項,不過正因如此,也讓公司營運成也技術、敗也技術,因此近年將重心擺在行銷業務面。

 

明泰的車用防撞雷達產品主要分為三類,目前有效範圍約五十公尺的24GHz防撞雷達已經在交貨中,有效範圍約二百公尺的77GHz防撞雷達在開發中,另外應用在無人機、停車輔助的24GHz低成本慢速移動防撞雷達則是在進行測試中。李中旺指出,防撞雷達透過雷達感測器,加上監控系統,就能讓機器視覺變完整。明泰車用雷達產品已交貨給美國大型露營車應用,一台車要導入六個雷達,去年出貨約約一千多台的用量,目前每月單月出貨已超過二千台。

 

對於景氣狀況,明泰總經理林裕欽表示,目前訂單能見度可以看到六月,換言之,能見度約一季,根據歷史經驗,每年七月到九月的訂單狀況都是全年最穩定的月份,但今年狀況還要再觀察。

 

法人推估,第一季因為是傳統淡季,因此明泰單季營收恐較二○一五年第四季下滑一○%,毛利率則可望逆勢成長○.八個百分點,加上匯損狀況應可趨緩,預估明泰第一季雖然仍將虧損,不過每股稅後純損將縮小到○.○八元。除了車用防撞雷達外,明泰今年的重點目標還有交換器、家庭智能無線閘道器、智慧家庭中心監控系統、家庭高速WiFi骨幹網路等。

 

啟碁車用營收占比明年突破三成

 

網通廠啟碁專注於無線通訊產品之應用,產品部門分為六大範疇,包括衛星直播系統、機上盒、汽車數位產品、手機通訊、及天線等。啟碁在汽車防撞雷達已布局許久,主要發展24GHz防撞雷達產品,日前啟碁購入友達(2409)舊廠,就要針對北美一線車廠車聯網長單的產線擴充使用,防撞雷達新產品近期亦獲得日本一線客戶訂單,預估啟碁車用營收占比今年將達二七%,明年將突破三○%。

 

法人指出,啟碁有智慧家庭聯網、汽車電子產品及智慧電網三大產品線,展望今年,在智慧家庭聯網產品線以企業級Gateway閘道器訂單及汽車電子產品線成長動能持續強勁,包括Radio以及Wi-Fi、LTE、Bluetooth等傳輸系統和汽車防撞雷達持續成長,再加上智慧電網產品,法人預估,第一季營收將呈現淡季不淡,單季營收僅小幅季減八%,第二季營收恢復正成長,預估季增率六%,第三季營收就有機會挑戰新高水準。

 

整體來看,法人預期,啟碁今年營收仍可保持兩位數年增率,毛利率也將維持在一三%以上水準,稅後純益預估將年成長一○%,EPS上看六.五元。

 

UMS唯一磊晶供應商 F-IET營收創高 

 

F-IET(英特磊)二月受惠磷化銦產品需求成長,月合併營收來到七六○七萬元,年增九.七%,月增六.三%,創歷年同期營收新高。

 

公司表示,砷化鎵pHEMT磊晶片因為下游產品多樣化,需求狀況並未明顯受到行動裝置的淡季影響,主要客戶拉貨穩定。

 

法人指出,英特磊的磊晶技術為分子束磊晶,與另一種MOCVD(金屬有機物化學氣相沉積)技術有所不同。值得注意的是,英特磊是汽車防撞雷達晶片商UMS唯一磊晶供應商,美國交通運輸部將緊急煞車系統列為新車標準配備,並獲全球十大車廠表態支持,汽車防撞雷達將成為安全基本配備。

 

一般來說,汽車供應鏈切入需要花三到五年時間,而UMS是汽車大廠主要的汽車雷達晶片供應商,全球市占率接近八○%,以英特磊是UMS唯一的GaAs磊晶片供應商的地位來看,受惠程度不言可喻。

 

原相CMOS影像感測器申請專利

 

IC設計廠原相二○五年第四季自結EPS○.五二元,優於法人預期的○.三元,主要是因為業外收益的匯兌利益及股利收入貢獻,其他數據,包括毛利率因產品組合、安防感測元件占比提升,較第三季微幅下滑○.七個百分點。

 

法人指出,原相第一季營收約較第四季下滑五%到一○%,因為主要產品,包括Mouse進入淡季,遊戲也明顯下滑,安控出貨略降,心跳量測則可望小幅成長,但對整體貢獻有限。

 

根據市調機構IC Insights預估,車用電子可望成為IC產業未來幾年成長最迅速的領域,儘管二○一五年車用電子於半導體IC占比只有八%,不過自二○一三到二○一八年,車用電子IC產值年平均複合成長率可望達到一○.八%,優於其他所有終端應用市場。

 

原相的車用感應器已應用在倒車攝影產品,開始小量出貨,儘管目前對營收的貢獻度仍不明顯,不過法人指出,由於原相與車廠合作開發,透過CMOS影像感測器及獨特的演算法,應用在於車道偏離警示及距離防撞警示等次系統,並提出專利申請,相關營運貢獻將隨著防撞雷達成為標準配備後明顯浮現。

 

聯傑跨入車用影像處理晶片

 

網通晶片廠聯傑二○一五年順利擴展電子紙市場,推升營運穩定成長,全年合併營收三.二八億元,年增率二%,稅後純益八四三四萬元,年增率一.三%,EPS一.○一元。

 

聯傑是由有線通訊晶片跨入車用影像處理晶片,法人指出,儘管防撞雷達可以偵測車輛與障礙物距離遠近,但如果有影像,可以讓駕駛更精準掌握狀況,增加安全性。

 

理周小辭典 車用防撞雷達

 

防撞雷達主要是針對防碰撞技術,屬於先進駕駛輔助系統(ADAS)的一環,相關技術及產品在2015年CES大展中就出現,廠商紛紛將研發重點放在多重感測功能,其運作概念主要是透過二維感測辨識物體數量、距離、定位與行進方向等狀態,當感應器或雷達偵測器發現物體異狀,就會立即連通並啟動攝影機功能,動態調整智慧車運作參數,做出及時準確的行車反應。目前車用雷達技術以24GHz頻段為主,這類功能模組不僅具有判斷物體速度及距離的功能,同時也能判別物體方位,有益於行車環境的判斷。

 

不過,由於24GHz射頻技術除了掃描距離不夠長,頻寬也不夠,因此48GHz與77GHz汽車主動安全射頻技術順勢崛起。

 

另外,為了持續強化解析度及系統效能,未來除了繼續開發更高頻段的應用外,隨著需要傳輸處理的資料量愈來愈龐雜,導入多天線輸入輸出機制是必然的趨勢,同時,強化智慧車本身對資料運算功能也會是一大重點。

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聯電股本2006年2月16日減資由1,979億元大降到現在1172 億元,海外地盤又不斷地擴張

聯電12吋晶圓廠

第一座位於台南的Fab 12A於2002年進入量產,目前已運用先進14及28奈米製程為生產客戶產品,目前產能超過75,000片/月。

第二座12吋廠Fab 12i位於新加坡白沙晶圓科技園區,目前產能達50,000片/月的水準。

第三座12吋晶圓廠位於中國廈門的聯芯,已於2016年11月開始量產,目前產能達50,000片/月。

第四座12吋晶圓廠合併本三重富士通,2019/10/01完成購併目前產能達30,000片/月。

據了解,日本三重富士通半導體月產能3.6萬片12吋晶圓,主要應用在車用物聯網等,並以40、65奈米製程等成熟製程為生產主力

另聯電的8吋晶圓廠聯電擁有的七座8吋廠與一座6吋廠

2013年03月南科取得中國蘇州和艦科技8晶圓廠(持有和艦86.88%股權)

新竹6座8吋廠廠與1座6吋廠

廠房介紹

Wavetek (WTK)
製程: 3.5um - 0.45um
規劃產能:
50,000 wafers/month
生產晶圓:
6"
廠址: Hsin-Chu, Taiwan

Fab 8C
製程:0.35um - 0.11um
規劃產能:
29,000 wafers/month
生產晶圓:
8"
廠址: Hsin-Chu, Taiwan

Fab 8E
製程: 0.5um - 0.18um
規劃產能:
35,000 wafers/month
生產晶圓:
8"
廠址:Hsin-Chu, Taiwan

HeJian 和艦
製程: 0.5 - 0.13um
規劃產能:
50,000 wafers/month
生產晶圓:
8"
廠址:Suzhou, China

Fab 12i (12-inch Fab)
製程: 0.13um - 40nm
規劃產能:
45,000 wafers/month
生產晶圓:
12"
廠址: Singapore

聯華電子新加坡分公司(以下簡稱UMC-SG)擁有完善的12吋晶圓製造技術,利用當今最新技術與材料,如嵌入式DRAM、銅連接等提供優質產品以滿足顧客需求,在國際IC市場競爭中取得領先地位。

USCXM 聯芯
製程: 40nm - 28nm
規劃產能:
50,000 wafers/month
生產晶圓:
12"
廠址: Xiamen, China

Fab 8A
製程: 0.5um - 0.25um
規劃產能:
70,000 wafers/month
生產晶圓:
8"
廠址: Hsin-Chu, Taiwan

Fab 8D
製程: 0.13um - 90nm
規劃產能:
32,000 wafers/month
生產晶圓:
8"
廠址: Hsin-Chu, Taiwan

Fab 8F
製程: 0.18 - 0.11um
規劃產能:
32,000 wafers/month
生產晶圓:
8"
廠址: Hsin-Chu, Taiwan

Fab 12A (12-inch Fab)
製程:0.18 - 14nm
規劃產能:
82,000 wafers/month
生產晶圓:
12"
廠址: Tainan, Taiwan

先進12吋晶圓廠。位於台南的Fab 12A於2002年進入量產,目前已運用先進14及28奈米製程為生產客戶產品。

Fab 8S
製程: 0.18 - 0.11um
規劃產能:
25,000 wafers/month
生產晶圓:
8"
廠址: Hsin-Chu, Taiwan

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(一)公司簡介

 

1.沿革與背景

 

華邦電子股份有限公司(2344.TW)於1987年九月由華新麗華集團轉投資成立,為自有品牌IC設計及製造廠商,並為全世界第五大DRAM供應商。

 

公司分快閃記憶體IC、DRAM產品及記憶IC製造等三大事業群。快閃記憶體IC產品專注於微控制器消費性產品、語音IC、多媒體IC、及電腦邏輯產品,如輸出入控制IC、筆記型電腦鍵盤控制器(KBC);記憶體產品則有Commodity DRAM、Pseudo SRAM、Low-power DRAM、利基型DRAM、及NOR Flash。為國內少數擁有晶圓廠之積體電路設計公司,同時也是全球利基型記憶體的主要供應商。

 

2.營業項目與產品結構

 

2019年Q2公司營收比重:利基型DRAM佔37%、NOR Flash佔43%、Mobile DRAM佔13%、Nand Flash佔7%。

 

2019年Q2公司DRAM製程比重:46nm佔69%、38nm佔22%、65nm佔7%、25nm佔2%。

 

2019年Q2公司Flash製程比重:58nm佔55%、90nm佔30%、46nm佔15%。

 

2019年上半年公司記憶體應用比重:通訊電子佔29%、電腦佔21%、消費性電子佔30%、車用及工業用佔20%。

 

(二)產品與競爭條件

 

1.產品與技術簡介

 

華邦電主要產品為Nor Flash、利基型DRAM、Mobile RAM。

 

(1)NOR Flash產品:華邦電微Serial Nor Flash製造商,與旺宏同為全球最大供應商,主要應用於手機Feature Phone、PC(BIOS Code 的儲存)及消費性產品(STB 及TV)等中低密度記憶體需求(512Kb~512Mb)的產品。2013年從Serial Flash擴展到Code Storage Flash,應用範圍涵蓋4C產品。

 

(2)DRAM產品:包括有利基型DRAM、Mobile DRAM 及Low Power DRAM 等,主要應用於手機(SP 的照相模組)、PC、網通及TV 等產品(包括有16Mb~2Gb 的SDR、DDR、DDR2 及DDR3 等) 。

 

(3)Mobile RAM的部分,分為Pserudp及Low power,公司以Pseudo RAM為主,聚焦手持電子裝置,主要供貨給歐美廠商,密度Low Power DRAM應用於智慧型手機,用於相機模組等非主記憶體應用。主要客戶有Micron 與Spansion等。截至2013年第4季Pesudo及Low power比重為33%、67%。

 

公司積極發展利基型及手機用DRAM;在NOR Flash產品上則聚焦於中低容量市場。

 

公司產品圖:

 

產品圖來源法說,公司網址 http://www.winbond.com.tw/

 

2.重要原物料及相關供應商

 

華邦電生產主要原料為矽晶片、製程用化學原料、光阻液、特殊氣體、靶材等,供應商來自美國、日本、德國、韓國、馬來西亞、台灣等。

 

3.產能狀況與生產能力

 

產能部分,自有一座12吋晶圓廠,位於中科廠區,滿載產能約6萬片,現有機台設備每月產能約3.3萬片。其中,利基型DRAM月產能為2萬片,NOR Flash月產能1.4萬片,此外,至2016年底,力晶是華邦SDRAM委外代工廠。

 

2015年華邦電規劃於2015年Q2將12吋廠產能提升,其中DRAM提升至2.6萬片、NAND Flash增加至0.4萬片,NOR Flash則維持1.4萬片。

 

製程方面,DRAM製程由65奈米導入46奈米,Flash則導入46奈米。

 

2018年公司斥資3,350億新建高雄12吋晶圓廠,預計2020年完工。

 

資本支出

 

2018年公司資本支出為167億元,2019年公司資本支出預估為185億元。

 

4.新產品與技術

 

2014年,華邦電計劃推出NOR Glash 1Gb code-storage 的產品線,2014下半年放量;此外公司持續將製程微縮及擴展高附加價值市場,包括裸晶、公用及車用,以提升毛利率。

 

2015年NORFlash除部分低容量產品持續以90nm製程量產,中、高容量移轉至58nm製程技術量產,更進一步優化58nm製程,持續保持SerialNORFlash領先地位。此外,同時持續開發先進的3xnmFlash製程技術,及1Gb~8Gb的Code。

 

2016年公司規劃提升自行開發38nm製程技術良率,以滿足客戶對高品質、高可靠度、及特殊製程規格(車用電子)的需求。

 

2017年,公司自行開發的3X奈米DRAM,已完成客戶驗證,預定Q3開始大量交貨。

 

此外,2018年上半年2X奈米製程DRAM也將完成認證並出貨。

 

(三)市場需求與銷售競爭

 

1.產業結構與供需

 

2.銷售狀況

 

2018年銷售區域比重為亞洲佔91%、美洲佔5%、歐洲佔4%。

 

華邦電生產之Mobile RAM與聯發科功能手機平台合作,主要客戶尚有英飛凌、Micron 與Spansion、爾必達、奇夢達等。

 

2014年華邦電NOR Flash陸續打入微軟Surface Pro 3、Samsung智慧型手機與Amazon電子書等供應鏈。

 

2015年,公司推出的32Mb序列式NOR Flash打進三星S6/S6 Edge供應鏈,Macbook系列產品硬體規格,也採用了華邦電64Mb序列式NOR Flash。

 

2016年進一步獲得三星新一代Galaxy S7/S7 Edge訂單。

 

3.國內外競爭廠商

 

主要競爭對手包括美光、Spansion、三星、Microchip、旺宏等。

 

(四)財務相關

 

1.策略聯盟

 

2009年8月董事會通過與奇夢達簽署繪圖記憶體(Graphic DRAM-GDDR)產品轉移及技術授權協議計畫,過去GDDR市場由三星、海力士與奇夢達分食,市佔率各三成,2008年產值約12億美元;華邦電取得技術授權後,以65nm製程生產GDDR3和GDDR5,規劃60%產能幫爾必達代工、40%產能生產自有品牌產品 。

 

2.轉投資事業

 

2008年,公司將邏輯IC事業分割成立新唐科技,持有其73%股權。新唐產品線以消費性電子IC、電腦IC兩大產品線為主,並同時擁有一座6吋晶圓廠,月產能為5萬片,其中在筆記型電腦中使用的嵌入控制器、個人電腦中使用的輸出入IC(I/O IC)及部份消費性IC,全球市佔率已高達30%以上。

 

3.聯貸

 

華邦電2014年4月7日簽訂5年期90億元聯貸案,資金用途為提升製程技術、擴充產能及營運週轉。

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 如果要再將 ADAS 細分 

 

ADAS 主要是由以下 9 種子系統所組成:  

 

1.停車輔助系統 

 

2.夜視系統 

 

3.偏離車道警示系統 

 

4.盲點偵測系統 

 

5.適路性車燈系統 
 

6.主動車距控制巡航系統(ACC) 

 

7.緩解撞擊煞車系統(CMS) 

 

8.胎壓偵測系統(TPMS) 

 

9.駕駛人生理狀態監視 

 

啟碁ADAS

 

WNC(啟碁)在雷達感測器的創新與發展已有多年經驗,多樣化的雷達系統可提供車體四周的全範圍偵測,包括前方防撞警示(FCW)、盲點偵測 (BSD)、後方交通狀況警示(RCTA)、車道變換輔助(LCA)、及開門警示(DOW)等輔助技術,協助駕駛在無法預知的環境中偵測潛在危險。

 

ADAS的汽車連接和雷達是啟碁的優勢產品,啟碁自2015年以來就持續對三菱公司出貨ADAS雷達傳感器,下半年24G、77G雷達傳感器更在歐洲、美國、日本拿到幾款新車型訂單,加上在汽車連接方面的強勢,相信啟碁在接下來的自動駕駛技術日益普及下,將可有效受惠。

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啟碁ADAS.png

啟碁ADAS

 

WNC(啟碁)在雷達感測器的創新與發展已有多年經驗,多樣化的雷達系統可提供車體四周的全範圍偵測,包括前方防撞警示(FCW)、盲點偵測 (BSD)、後方交通狀況警示(RCTA)、車道變換輔助(LCA)、及開門警示(DOW)等輔助技術,協助駕駛在無法預知的環境中偵測潛在危險。

 

ADAS的汽車連接和雷達是啟碁的優勢產品,啟碁自2015年以來就持續對三菱公司出貨ADAS雷達傳感器,下半年24G、77G雷達傳感器更在歐洲、美國、日本拿到幾款新車型訂單,加上在汽車連接方面的強勢,相信啟碁在接下來的自動駕駛技術日益普及下,將可有效受惠。

 

啟碁目前有智慧家庭聯網、汽車電子產品以及智慧電網3大產品線。法人指出,啟碁接獲某美系電信商二個屬於Connect Home產品線的新專案訂單,預計今年開始出貨;智慧電網產品方面,取得歐洲電廠訂單,今年開始量產出貨。

 

值得注意的是,啟碁開始布局100G的交換器,啟碁董事長謝宏波指出,啟碁許多相關產品都與交換器連結,內部研究交換器已經很久,過去是沒空做,不是今年貿然要切入交換器領域。

 

至於白牌交換器市場多被智邦(2345)拿下,此時切入是否有立基點,謝宏波說,客戶應該希望有二家廠商供貨,因此白牌交換器目前雖然尚未出貨,但希望可以做到「快老二」。

 

啟碁是緯創(3231)集團的網通與衛星通訊專業廠。啟碁去(2015)年以5.5億元買下友達(2409)在竹科力行六路的3.5代廠L3A廠房後改成啟碁自己的S1新廠,為未來通訊、車用電子產品線的生產基地。

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撰文: 林宏達  日期:2016-01-28 分類: 科技線上  文章出處: 今周刊997期

 

你絕對想不到,鄉間不起眼的鐵皮屋,竟藏着未來汽車業的關鍵技術, 他們,沒有知名的汽車品牌做後盾,但卻能獲國際汽車品牌採用, 過程究竟曾遇過什麼難題,又是怎麼克服的呢?

 

啟碁切入車用雷達 只剩最後一哩

 

啟碁,是全世界最大的筆記型電腦天線廠,但最近一年,啟碁的名字經常與汽車先進駕駛輔助系統連在一起。

 

一五年十一月,美國一六年CES(消費性電子展)創新獎正式揭曉,啟碁的「24GHz雷達感測系統」是台灣在智慧車用電子領域,唯一得獎的廠商。車用雷達是未來自動駕駛技術的關鍵零組件,啟碁還積極與工研院合作,開發車聯網技術。

 

一五年八月,啟碁以八億一千萬元,買下友達舊廠房,「這是為了未來三年,車規和工規(工業規格)產品的發展。」凱基證券最新報告預估,一六年第一季,車聯網等車用電子產品,將占啟碁營收的三○%。

 

做筆記型電腦天線的公司,為何轉型做車用電子?

 

啟碁是一家注重技術的公司,一四年的稅後純益只有十三億元新台幣,花在研發上的金額卻高達十六億元。啟碁在美國投資的Newave公司,還找來參與太空探測器「新視野號」設計天線的團隊,替公司設計RFID天線(無線射頻辨識,台灣目前應用在國道ETC扣款等)。

 

一五年中,「新視野號」飛越冥王星,成功從六十億公里外傳回畫面。啟碁團隊有高階技術,但是,挑戰是在於怎麼把先進技術賣出去。

 

應用衛星通訊

 

雷達偵測距離 超過一百公尺

 

啟碁曾想打進iPhone等高階手機天線市場,但生產成本過高,宣告失敗。瑞信證券報告指出,一一年,啟碁撤出智慧型手機產業,轉型做車用電子。

 

就在同一年,啟碁推出了24GHz車用雷達;接著,再推出77GHz的長距離車用雷達,這款雷達的偵測距離超過一百公尺,用的正是衛星通訊常見的微波技術。「77GHz雷達,連中科院都沒有做出來,」車輛研究測試中心總經理黃隆洲說。

 

分析師估計,啟碁明年營收三成來自車用電子產品,「其中四到五成來自車用雷達,四成來自衛星廣播(XM)產品,一成來自車聯網產品」。

 

產業人士觀察,啟碁目前還在接受全球最大車用電子廠德國博世認證,「一直還沒通過」。

 

車界人士表示,啟碁已經打進中國二線車廠,在美國仍以售後市場(車商或經銷商把產品賣給消費者後,再提供的一系列服務)為主,「在美國原廠沒看到啟碁的報價」,有可能是透過汽車零組件廠間接賣進車廠。

 

啟碁代理發言人林夢如則表示,啟碁的77GHz雷達已打入美國車廠,但她也承認,啟碁的產品目前定位在警示系統,還不會直接用於控制汽車安全,「我們不會講我們是屬於安全系統(Safety)的零組件。」林夢如說。

 

到國外反覆試車

 

嚴寒、暴熱 都不會影響辨識

 

通過驗證有多難?以汽車雷達為例,光做出雷達還不夠,汽車原廠會不斷測試。即使汽車遇上漫天落葉或連天大雪,到處都會反射雜訊的極端狀況下,啟碁的產品還能不能正常辨識來車?要突破這一點,才能當未來自動駕駛車的眼睛。

 

啟碁的作法,是持續投資昂貴的天線檢測實驗室,同時派測試團隊,在國外多個城市反覆試駕,測驗在冰雪連天的氣候下,雷達是否能不受干擾;也不會把飄近車身的雪花,當成撞上車子的行人,這些都是滴水穿石的苦工夫。

 

美國車聯網專家、密西根大學教授彭暉認同啟碁的發展方向,「感應器是最基礎的技術,」他說,「以前台灣沒有長距離車用雷達的技術,有人願意做,這是很好的事。」

 

啟碁的另一個機會是車聯網,啟碁和工研院的車聯網團隊合作,工研院負責軟體,啟碁負責硬體,「他們的產品每一代都有進步。」一位汽車產業高階主管觀察,如果美國立法強制汽車安裝車聯網裝置,啟碁將會是台灣最接近車聯網商機的公司。

 

啟碁在汽車電子的布局、技術已有基礎,只待通過車廠認證;一旦攻下博世等大廠,就能成為汽車雷達領頭羊,協助後進者搶進智慧車領域。

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啟碁位在通訊產業,主要生產無線通訊產品,佔比約97%,近年積極轉型,看重物聯網智慧家庭工業4.0等應用,並且在車聯網領域有快速的成長。

智慧家庭聯網 佔公司營收的66%,產品有閘道器(Gateway)、無線路由器(Router)、衛星電視家用能源管理產品物聯網WiFi模組

1. 目前最主要的市場之一為家用以及企業用的無線網路分享器。尤其是企業用的Wifi為帶動今年營收的成長關鍵之一。

2. 北美地區與歐洲地區的衛星電視也是啟碁的營收來源,且北美推行高畫質頻道帶動高階通訊設備需求,新興市場也極具有成長潛力。

3. 近期推廣家庭上的物聯網應用,即數位家庭網路通訊。如:新產品與燈具品牌合作,將燈光控制模組嵌在燈具內,並且可以運用無線通訊裝置來控制電燈的開關。

汽車應用 啟碁的新興商機佔公司營收約28%,產品有車用衛星廣播Radio接收器藍牙收發模組車用防撞雷達及 3G/4G 通訊模組

目前已實際出貨的產品有汽車防撞雷達,在未來隨著車聯網的發展,V2V(車對車的通訊連線)將再度提升其功能。V2V的技術主要為藉由與其他汽車的Wifi連線,告知汽車路上其他汽車的資訊,並掃除視野盲點,也可在車況危急時馬上通知駕駛,並早一步做出反應。該短程通訊最遠可連線300公尺,因此駕駛能輕易掌控行徑周邊的任何交通狀況。預計在2016年,能讓汽車應用的營收比例提高接近三成。

1. 汽車上的通訊裝置也可應用在遠端車輛監控與車上的娛樂系統相關,在車用電子越趨發達的趨勢下,車身的所有狀況皆可結合無線通訊技術,並藉由App等管道來告知車主。

2. 啟碁在車用娛樂如車上電視藍芽的影音應用等技術則可運用本身既有的網路技術來做延伸。

行動終端:營收比例約6%

隨著手機的網路應用興起,原本路由器的技術已應用在行動裝置3G/4G的移動型基地台上面,產品有LTE Module、Hot Spot、IAD(整合型網通設備)

營運發展概況

1. 智慧電網

智慧電網與傳統電網的不同在於資訊化的用電使用習慣,藉由智慧電表與雲端運算,讓使用者得知更完善的使用資訊,藉以改善浪費與耗能的使用習慣,達到節能向效果。

智慧電網將電網管理進行自動化,即時安全監控電流與電壓,掌控電網的狀態。在用量尖峰與離峰時做出最適當的配電策略,讓電能不在長距離運輸消耗,而是就近傳輸,為分散式發電達到最佳效益。

歐洲半導體大廠恩智浦半導體與啟碁合作推出「智慧電表解決方案」,已獲得英國智慧電網系統採用,日本及美國公用事業也是客戶,估計2016年有機會進一步打進歐洲市場。

2. 車用防撞雷達

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)公告從2022年9月起,在美國銷售的車輛都要加裝自動緊急煞車系統(Autonomous Emergency Braking,AEB),2025年將擴及至中型卡車。

簽署協議的車廠包括奧迪、寶馬、賓士、馬自達、福特、通用、豐田、特斯拉、福斯、本田、菲雅特克萊斯勒等20家市占總和近99%的大車廠。

自動煞車系統構造簡單分為雷達和攝影機鏡頭,進行識別行車與行人,在發生碰撞之前自動煞車的裝置,過往多配備在高檔車和高檔款式的車型上,協議通過後將帶動雷達、影像感測晶片等相關車用電子廠商的營運。

啟碁的車用產品項目裡有自動煞車系統中的防撞雷達,也是全台灣第1個量產的汽車防撞產品平均1輛車約需6顆防撞雷達,車用安全系統的普及將讓啟碁受惠。

啟碁在雷達感測器的創新與發展已有多年經驗,多樣化的雷達系統可提供車體四周的全範圍偵測,包括前方防撞警示(FCW)、盲點偵測 (BSD)、後方交通狀況警示(RCTA)、車道變換輔助(LCA)、及開門警示(DOW)等輔助技術,協助駕駛在無法預知的環境中偵測潛在危險。

全方位RFID解決方案

rfid解決方案.jpg

未來成長動能

1. 由於4G網路的興起,行動通訊的頻寬越來越吃緊,因此通訊設備的需求與相關建設的需求量日益增加。啟碁在天線與RF(射頻技術)擁有專業技術與設計能力,以及結合上游與晶片廠商的密切合作關係與豐富經驗,能夠提供多元解決方案與完整技術服務,是啟碁的競爭優勢之一。

2. 啟碁製造據點有台灣廠以及昆山廠,2015年初已計畫同時擴建昆山廠與台灣的新竹廠。再加上去年8月,友達將L3A廠賣給啟碁,未來啟碁的產能將再度提升。未來大宗產品將集中昆山廠生產,而台灣新竹廠則負責生產獲利性較高與新規格的產品。

3. 美國車市自從08年金融海嘯之後持續低迷,但近期經濟回升帶動國人的消費能力,並且影響車市的發展。因此,在近幾年美國的汽車需求有助於帶動V2V的訂單提升,此外防撞雷達新產品近期亦獲得日本一線客戶豐田訂單,也通過無線通訊模組認證,車聯網前景看好。

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行動車聯網的先鋒:啟碁(6285)

 

作者:Leo   |   2016 / 11 / 07

 

文章來源:Stockfeel X Fugle   |   圖片來源:Jayroz


 

 

啟碁屬於通訊產業,主要生產無線通訊產品,佔比約97%,近年積極轉型,看重物聯網、智慧家庭、工業4.0等應用,並且在車聯網領域有快速的成長。

 

智慧家庭聯網佔公司營收的66%,產品有閘道器(Gateway)、無線路由器(Router)、衛星電視、家用能源管理產品、物聯網WiFi模組等

 

1.目前最主要的市場之一為家用以及企業用的無線網路分享器。尤其是企業用的Wifi為帶動今年營收的成長關鍵之一。

 

2.北美地區與歐洲地區的衛星電視也是啟碁的營收來源,且北美推行高畫質頻道帶動高階通訊設備需求,新興市場也極具有成長潛力。

 

3.近期推廣家庭上的物聯網應用,即數位家庭網路通訊。如:新產品與燈具品牌合作,將燈光控制模組嵌在燈具內,並且可以運用無線通訊裝置來控制電燈的開關。

 

汽車應用啟碁的新興商機,佔公司營收約28%,產品有車用衛星廣播Radio接收器、藍牙收發模組、車用防撞雷達及 3G/4G 通訊模組

 

目前已實際出貨的產品有汽車防撞雷達,在未來隨著車聯網的發展,V2V(車對車的通訊連線)將再度提升功能。V2V的技術主要為藉由與其他汽車的Wifi連線,告知汽車路上其他汽車的資訊,並掃除視野盲點,也可在車況危急時馬上通知駕駛,並早一步做出反應。該短程通訊最遠可連線300公尺,因此駕駛能輕易掌控行徑周邊的任何交通狀況。預計在2016年,能讓汽車應用的營收比例提高接近三成。

 

1.汽車上的通訊裝置也可應用在遠端車輛監控與車上的娛樂系統相關,在車用電子越趨發達的趨勢下,車身的所有狀況皆可結合無線通訊技術,並藉由App等管道來告知車主。

 

2.啟碁在車用娛樂如車上電視藍芽的影音應用等技術則可運用本身既有的網路技術來做延伸。

 

行動終端營收比例約6%

 

隨著手機的網路應用興起,原本路由器的技術已應用在行動裝置3G/4G的移動型基地台上面,產品有LTE Module、Hot Spot、IAD(整合型網通設備)

 

啟碁在天線及衛星通訊這方面有世界級的領導地位,在2015年以前的最大的營收還是來自於家用通訊系列產品,如衛星電視、分享器等。

 

成長動能之一來自於汽車用的通訊設備,尤其是V2V(車對車的通訊連線)將在近幾年快速成長。目前為止主要的客戶還是來自美洲地區,但是隨著公司逐漸拓展亞洲市場,未來亞洲地區的銷售佔比估計將漸漸提升。

 

公司的製程步驟繁雜,上游的原料包含積體電路,儲存器,連結線等。啟碁的每一種原料的供應商都是兩家以上,並且與供應商維持穩定的垂直關係。並且由製產過程可看出,啟碁對於品質上嚴格控管,經由關關檢驗達成六標準差的目標。

 

車用防撞雷達

 

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)2011年起就將汽車車體前方/後方/側邊碰撞預警(FCW)納入車輛安全評分,並規定2018年起,五星安全標準車輛需配備自動煞車系統(Autonomous Emergency Braking,AEB)。

 

2016年3月美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)公告從2022年9月起,在美國銷售的車輛都要加裝自動緊急煞車系統(AEB),2025年將擴及至中型卡車。簽署協議的車廠包括奧迪、寶馬、賓士、馬自達、福特、通用、豐田、特斯拉、福斯、本田、菲雅特克萊斯勒等20家市占總和近99%的大車廠。

 

歐洲新車碰撞測試系統項目NCAP亦將自動煞車系統(AEB)等納入汽車安全評分系統中;日本也自2014年也是如此。

 

自動煞車系統(AEB)透過車頭前的毫米波雷達,與影像感測器相結合,識別行車與行人,以掌握車輛與前車或其他行進方向上的交通狀況。因此,雷達與影像感測器的精準度是自動煞車系統的關鍵。過往AEB多配備在高檔車和高檔款式的車型上,協議通過後將帶動雷達、影像感測晶片等相關車用電子廠商的營運。

 

車用雷達依訊號產生源可分為:聲波雷達、光波雷達及毫米波雷達。毫米波雷達較不容易受到氣候影響、探測性好且精準度高,目前為車用雷達主流,但毫米波雷達的問題在於無法辨別物體的顏色、視野較小,因此需要多個雷達組合使用。另外,行人的反射波較弱,識別困難。

 

毫米波雷達發射毫米波波段的電磁波,利用障礙物反射波的時間差確定障礙物距離,利用反射波的頻率偏移來確定相對速度。可用頻段有24GHz、60GHz、77GHz、79GHz,頻率越高,距離和速度的檢測解析度越高。目前的主流是24GHz與77GHz。前者的偵測距離較短、價格較低;77GHz覆蓋距離較長。頻段發展趨勢是由24GHz過渡到77GHz。

 

目前市場開發方向以24GHz頻段為主流,搭配不同的天線,設計在不同的使用環境條件下使用,偵測距離可達一百公尺以上。啟碁車用產品項目裡的防撞雷達是全台灣第1個量產的汽車防撞產品,車用安全系統的普及將讓啟碁受惠。

 

競爭優勢

 

1.在衛星電視方面,過去以北美及歐洲為主要市場,但近期亞洲與南美市場將成為帶動衛星電視銷量的動能。以北美而言,衛星電視已高達3400萬戶,而隨著亞洲國家的經濟崛起,將直逼美國地區衛星電視的銷量。而衛星電視因為不需要佈線,對於基礎建設落後的非洲與南美洲皆對於衛星電視有相對大的需求量。

 

2.美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)已宣布,未來將透過V2V的技術提升汽車安全,並打算在兩年內將V2V的技術列為車子的標準配備,以預防車禍的發生率。像是美國通用汽車已宣布,將在2017年的Cadillac CTS車款將全數搭載V2V的技術。

 

3.啟碁的製程具有連貫性的整合,除了天線技術之外,還包括了系統整合,軟體技術與使用者介面等。整合度高與連貫性的服務有辦法吸引下游顧客省去不必要的麻煩。

 

潛在風險

 

1.由於大陸地區的勞工成本,隨著法令的改變逐漸增加,造成營運成本的上升。

 

2.公司以外銷美洲地區與中國地區為主,營收受匯率影響大,如美元近期升值使得啟碁的獲利增加。

 

未來成長動能

 

1.由於4G網路的興起,行動通訊的頻寬越來越吃緊,因此通訊設備的需求與相關建設的需求量日益增加。啟碁在天線與RF(射頻技術)擁有專業技術與設計能力,以及結合上游與晶片廠商的密切合作關係與豐富經驗,能夠提供多元解決方案與完整技術服務,是啟碁的競爭優勢之一。

 

2.啟碁製造據點有台灣廠以及昆山廠,2015年初已計畫同時擴建昆山廠與台灣的新竹廠。未來大宗產品將集中昆山廠生產,而台灣新竹廠則負責生產獲利性較高與新規格的產品。再加上去年8月,啟碁購入友達舊廠[L3A廠],將針對北美一線車廠車聯網長丹的產線擴充使用,未來產能將再提升。

 

3.美國車市自從08年金融海嘯之後持續低迷,但近期經濟回升帶動國人的消費能力,並且影響車市的發展。因此,在近幾年美國的汽車需求有助於帶動V2V的訂單提升,此外防撞雷達新產品近期亦獲得日本一線客戶豐田訂單,也通過無線通訊模組認證,車聯網前景看好。

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